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AI반도체 성장시 수혜 HBM 관련주.(PIM반도체). 1. 한미반도체. - Buffer 웨이퍼(Logic 등) 위에 DRAM 칩을 적층 공정에서 TC본더. - 하이닉스 독점. - TSV에서 장비 소요량이 가장 큼. ※ TSV(실리콘 관통 전극)​: 실리콘을 뚫어서 전도성 재료로 채운 전극을 의미하여, 주로 고대역폭(HBM) 반도체에 사용. - TSV: Through Silicon Via. - HBM: High Bandwidth Memory. 2. 테스. - 웨이퍼 밑면을 Grinding으로 제거 이후 Dummy Layer를 CVD로 도포 후 제거하는데, CVD 장비를 제조. - 삼성전자 향. ※ CVD(chemical vapor deposition) : 피복하는 기판상에 원료가스를 흘리고, 외부 에너지를 부여함으로써 원료가스를 분해하여 기상반응으로 박막을 .. 2023. 2. 11.
CPI 발표와 미국채 금리 및 재고 사이클.(금리 및 물가와 고용 화폐에 대한 이론). 한국 시간 2월 14일 미국 CPI 소비자 물가지수 발표 일정이 있습니다. 이날 발표될 CPI를 어떻게 보고 전략을 어떻게 짤지에 대한 고민을 공유하고자 합니다. 이번 발표되는 CPI 수치에서 주목해야 할 부분은 YoY가 아니라 MoM입니다. → CPI MoM 기준 0.3% 이상 나오면 안 좋게 보자. CPI가 안 좋게 나와서 시장이 밀리면 지금 모멘텀으로 움직이는 CTA펀드들이 대량 매도가 나올 수 있어서 그러면 주식시장이 한 번 더 밑으로 내릴 수 있음. CPI가 좋게 나와서 낮게 나와서 시장이 방어가 되면 여기서 조금 더 랠리는 갈 수 있다. 그런데 유동성 때문에 조심해야 함. 그런데 이번에 만약에 하락하게 된다면 그 모멘텀 플레이를 하는 펀드에서 매도가 쏟아질 수 있음. 현재 시장 상황. → 물가.. 2023. 2. 11.
엔켐 : 글로벌 2차 전지 투자 확대 본격화 수혜 기대. ■ 엔켐 : 글로벌 2차 전지 투자확대 본격화 수혜 기대. ▷기업개요 - 동사는 2012년 1월 설립되었으며, 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있음. - 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조 시 사용된 폐 NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진하고 있으며 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중에 있음. - 자동차용 전해액인 XEV의 매출이 동사 전체 매출의 대부분을 차지하고 있음. ▷ 독점적 기술, 생산체제를 가진 2차전지 및 EDLC용 전해액 제조기업. 2012년 (주)엔켐 법인 설립. 동사는 2차전지 및 EDLC(Electric Double Layer Capacitor)용 전해액 및 첨가제 제조, 판매 사업을 영위... 2023. 1. 17.
콘텐트리중앙 : 턴어라운드(메가박스 + 드라마 + 플레이타임). ■ 콘텐트리 중앙 기업 개요. - 1969년 9월 일간스포츠로 시작해 1987년 9월 한길무역으로 설립하여 2000년 3월 코스닥시장에 상장됨. 2019년 10월 유가증권시장으로 이전 상장함. - 2009년 4월 물적분할 후 2014년 11월 매각하였으며, 2016년 12월 매거진 사업부문을 영업양도함. - 동사는 계열사관리 등 지주업과 영화 및 방송 콘텐츠투자 사업을 영위하고 있음. 종속회사를 통하여 극장 운영, 방송용 프로그램의 제작 및 유통 등을 영위함. - 재벌집 막내아들의 성공과 드라마 카지노의 선전 및 영화 아바타의 흥행 모멘텀 기대. - 탑건, 아바타 등과 같은 극작용 영화 산업의 성장 기대. - 글로벌 OTT의 경쟁 심화로 인한 드라마 제작사 몸값 상승 기대. ■ 투자포인트 - 방송/영화 .. 2023. 1. 16.
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